Νέα ιστορικά υψηλά επιφύλαξε για τη Wall Street η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, με τον Dow Jones και S&P 500 να αναζητούν καινούριες κορυφές.
O Dow Jones σημειώνει κέρδη σχεδόν 1.300 μονάδων με άνοδο 3,03% και διαπραγματεύεται στις 43.501 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύεται κατά 1,77% στις 5.885 μονάδες, πλησιάζοντας το ορόσημο των 6.000 μονάδων για πρώτη φορά στα χρονικά. Ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 2,05% στις 18.8519 μονάδες. Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που ο Dow Jones έκανε ράλι άνω των 1.000 μονάδων σε μία μόνο ημέρα ήταν τον Νοέμβριο του 2022.
«Άλμα» κοντά στο 5% σημειώνει ο δείκτης Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης, κινούμενος προς το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2022, καθώς οι μετοχές με επίκεντρο την αμερικανική αγορά περιμένουν ότι θα επωφεληθούν από ένα φιλικότερο προς αυτές ρυθμιστικό και φορολογικό καθεστώς, καθώς επίσης ότι θα είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε πιθανούς εισαγωγικούς δασμούς.
Ο VIX, ένας δείκτης μέτρησης της μεταβλητότητας στην αγορά, υποχώρησε απότομα στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο. Μέχρι να οριστικοποιηθεί η νίκη του Τραμπ, οι επενδυτές προετοιμάζονταν για αρκετές ημέρες αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα ήταν ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.
Η Trump Media & Technology Group σημειώνει κέρδη 30,7%, ενώ η Tesla κινείται ανοδικά κατά 12,6%, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της δεύτερης Έλον Μασκ υποστήριξε ανοικτά τον Τραμπ στην προεκλογική του εκστρατεία, επωφελούμενος -τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- και σε μετοχικό επίπεδο.
Οι τραπεζικές μετοχές «εκτινάσσονται» καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν και οι επενδυτές ανέμεναν ότι θα επωφεληθούν από τη μείωση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Η JPMorgan και η Bank of America σημειώνουν κέρδη άνω του 7% η καθεμία, ενώ ο κλαδικός δείκτης SPDR S&P Regional Banking ETF ενισχύεται κατά 7,8%.
Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές που σχετίζονται με τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, ενώ αντίθετα υποχωρούν οι μετοχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Οι επενδυτές σταθμίζουν το ενδεχόμενο επιβολής χαμηλότερων φόρων, απορρύθμισης της αγοράς και βλέπουν απέναντί τους έναν πρόεδρο ο οποίος μιλά με αμεσότητα και για τα πάντα, από το χρηματιστήριο μέχρι το δολάριο.
Η νίκη του Ρεπουμπλικάνου τροφοδότησε ένα ράλι σε assets που είναι συνδεδεμένα με τον Τραμπ, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν, το bitcoin σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ και το δολάριο υπερισχύει έναντι των υπολοίπων νομισμάτων.
Οι αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι τα σχέδια του Τραμπ για τον περιορισμό της μετανάστευσης, τις φοροελαφρύνσεις και τους δασμούς θα ασκήσουν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και τις αποδόσεις των ομολόγων, ενώ οι εταιρείες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις φορολογικές και ρυθμιστικές πολιτικές του.
Ταυτόχρονα, η προσοχή στρέφεται στο κατά πόσον το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα μπορούσε να διατηρήσει την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά την απόκτηση του ελέγχου στη Γερουσία. Μία «καθαρή σκούπα» (clean sweep), όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, κατά την οποία ένα κόμμα καταλαμβάνει την προεδρία, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, θα έδινε στον Τραμπ μία πιο εύκολη διέξοδο για να προωθήσει την πολιτική του.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως αργότερα εντός της ημέρας, η Federal Reserve θα ξεκινήσει τη διήμερη συνεδρίασή της, όπου η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ προβλέπεται ότι θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης.
«Κοκκίνησαν» οι ευρωπαϊκές αγορές
Παρά την αρχική ανοδική αντίδραση των ευρωαγορών στη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τελικά επικράτησε η ανησυχία των επενδυτών και η απαισιοδοξία για το πώς θα επηρεάσει το εμπόριο, την οικονομία, τη μεταναστευτική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις. Αποτέλεσμα όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να κλείσουν με πτώση, αντιστρέφοντας τα κέρδη των προηγούμενων συνεδριάσεων.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε 0,59% χαμηλότερα στις 506 μονάδες, με όλα τα περιφερειακά χρηματιστήρια και την πλειονότητα των τομέων να τερματίζουν στο κόκκινο μετά από μια μικτή συνεδρίαση. Οι μετοχές των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρόσθεσαν 1,84%, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ηγήθηκαν των απωλειών, χάνοντας 2,61%.
Στις μεγάλες αγορές της περιοχής, ο γερμανικός DAX επηρεάστηκε περισσότερο και σημείωσε σημαντική πτώση κατά 1,14% στις 19.036 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC 40 στην ίδια απαισιόδοξη γραμμή με πτώση 0,51% και τις 7.369 μονάδες. Στον αντίποδα πτωτικά μεν αλλά σαφώς πιο ελαφριά κινήθηκε ο FTSE 100 στο Λονδίνο με μικρή κάμψη κατά 0,07% στις 8.166 μονάδες.
Στην περιφέρεια ο FTSE MIB στο Μιλάνο είχε σημαντικές απώλειες κατά 1,54% στις 33.940 μονάδες και ακόμα περισσότερες ο IBEX 35 στη Μαδρίτη που διαμορφώθηκε στις 11,495 μονάδες αυξημένος κατά 2,90%.
Για τις αγορές της Ευρώπης όμως η επιστροφή του Τραμπ προκαλεί νέους πονοκεφάλους για το πως θα επηρεάσει το ευρώ αλλά και στα ομόλογα. Οι επενδυτές πλέον προετοιμάζονται για περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις στην Ευρώπη, ο οποίος θα μπορούσε να βαθύνει τις απώλειες του ευρώ και να πλήξει τις μετοχές της, καθώς μια δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει τις προοπτικές ισχυρών δασμών στα προϊόντας.
Το διακύβευμα είναι υψηλό για μια ευρωπαϊκή οικονομία έχοντας και έναν πόλεμο στην Ουκρανία και παγκόσμιες εμπορικές εντάσεις τα τελευταία χρόνια.
Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί δασμό 10% στις εισαγωγές από όλες τις χώρες, ένα μεγάλο πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα με τις ΗΠΑ παγκοσμίως και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την JPMorgan.
Στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα και παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες με τους επενδυτές να πιστεύουν ότι μια προεδρία Τραμπ θα ενισχύσει το δολάριο, καθώς τα επιτόκια μπορεί να χρειαστεί να παραμείνουν υψηλά για να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός που προκύπτει από τυχόν νέους δασμούς και πολιτικές που μπορεί να πιέσουν περαιτέρω την οικονομία της Κίνας, αποδυναμώνοντας τη ζήτηση εκεί.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο τύπου Brent υποχωρούσαν κατά 0,15% στα 75,41 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 0,08% στα 72,06 δολάρια ανά βαρέλι.
Οι τιμές του χρυσού από την άλλη διολίσθησαν περισσότερο από 3% σε χαμηλό τριών εβδομάδων την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές επένδυσαν στο αμερικανικό δολάριο μετά την εκλογή του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.
Ο χρυσός υποχώρησε κατά 2,8% στα 2.666,28 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έπιασε χαμηλό τριών εβδομάδων στα 2.652,19 δολάρια. Το μέταλλο βρισκόταν σε τροχιά να σημειώσει τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλειά του εδώ και πέντε μήνες.
Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον χρυσό υποχώρησαν κατά 2,7% στα 2.675,1 δολάρια.
Πάντως, η αβεβαιότητα αυτή σίγουρα δεν ευνοεί το αμερικανικό νόμισμα με τον δείκτη δολαρίου να πέφτει 0,37% στο 103,50 και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να κινείται στο 1,092 με το ευρώ να ανεβαίνει κατά 0,40%. Μάλιστα οι απώλειες του θα διευρυνθούν σε περίπτωση νίκης της Κάμαλα Χάρις, ενώ αντιθέτως τυχόν επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ θα ενδυναμώσει σημαντικά το αμερικανικό νόμισμα λόγω των προτάσεων του για την οικονομία και το εμπόριο.
Τέλος, το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε έναντι του μεξικανικού πέσο και άλλων σημαντικών παγκόσμιων νομισμάτων την Τετάρτη,
Το δολάριο κέρδισε 0,8% έναντι του μεξικανικού πέσο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2022 κατά τη διάρκεια της νυχτερινής διαπραγμάτευσης. Το δολάριο ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 1% έναντι κάθε ενός από τα ελβετικά φράγκα, το ιαπωνικό γεν και του κινεζικού γιουάν. Ο δείκτης ICE για το δολάριο ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 1,6%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο. Το ευρώ υποχώρησε στο 1,0732 έναντι του δολαρίου και έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τα τέλη Ιουνίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου